太湖新城资管发行12.5亿人民币3年期境外债,票息为3.6%,中国邮政储蓄银行股份提供SBLC

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发行人：无锡市太湖新城资产经营管理有限公司
发行人简称：太湖新城资管
状态：新发
发行结构：SBLC
备用信用证提供方：中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡分行
债项评级：未评级
规模：12.5亿人民币
期限：3年期
币种：CNY
利率类型：固定利率
债券类型：高级无抵押绿色债券
IPT：4.1%区域
FPG：3.6%
launched：3.6%
发行方式：Reg S（类别1）
发行价：100
发行收益率：3.6%
票息：3.6%
日算：Annually，Act/365
结算日期：2023年7月19日（T+5）
到期日：2026年7月19日
详情：100万人民币/1万人民币
主交割行：信银（香港）资本有限公司
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
适用法律：英国法律
交易所：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司
筹款用途：根据发行人的绿色金融框架，募集所得款项将用于资助符合资格的绿色项目，并用于相关的运营资金目的，但受国家发展和改革委员会（NDRC）证书限制。
JGCs,JLMs & JBRs：信银（香港）资本有限公司，农银国际融资有限公司，国泰君安证券（香港）有限公司
JLMs & JBRs：中信里昂证券有限公司，交银国际证券有限公司，上银国际证券有限公司，建银国际金融有限公司，光银国际资本有限公司，中信银行（国际）有限公司，兴证国际证券有限公司，中国国际金融香港证券有限公司，中信建投（国际）融资有限公司，中国浙商银行股份有限公司香港分行，民银证券有限公司，招商永隆银行有限公司，安信国际证券香港有限公司，广发证券（香港）经纪有限公司，华泰金融控股（香港）有限公司，工银国际证券有限公司，中国工商银行（澳门）股份有限公司，兴业银行股份有限公司香港分行，东方证券（香港）有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司香港分行，上海浦东发展银行国际资本有限公司，淞港国际证券集团有限公司
绿色结构顾问：国泰君安证券（香港）有限公司，信银（香港）资本有限公司
第二方意见提供方：穆迪投资者服务公司
备注：该债券根据发行人的绿色金融框架作为"绿色债券"发行。
ISIN：XS2648499007

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